2020年，受全球新冠疫情沖擊及國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變的影響，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“軟件業(yè)”）在保持總體增長(zhǎng)的行業(yè)景氣度較往年出現(xiàn)同比下滑，呈現(xiàn)出“穩(wěn)中有壓、機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

一、 總體運(yùn)行情況：收入增長(zhǎng)放緩，效益承壓明顯

根據(jù)工業(yè)和信息化部運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局公布的數(shù)據(jù)，2020年，全國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超4萬家，累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入81616億元，同比增長(zhǎng)13.3%。雖然增速仍保持雙位數(shù)，但相較于2019年的16.4%有所回落。利潤(rùn)總額方面，全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額10676億元，同比增長(zhǎng)7.8%，增速較2019年顯著放緩。行業(yè)平均利潤(rùn)率為13.1%，同比略有下降，反映出企業(yè)盈利空間受到擠壓。

二、 細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)：結(jié)構(gòu)性分化加劇

1. 軟件產(chǎn)品收入：實(shí)現(xiàn)收入22758億元，同比增長(zhǎng)10.1%，增速平穩(wěn)。其中，工業(yè)軟件、基礎(chǔ)軟件在政策扶持與自主可控需求驅(qū)動(dòng)下表現(xiàn)相對(duì)突出。
2. 信息技術(shù)服務(wù)收入：占據(jù)主導(dǎo)地位，實(shí)現(xiàn)收入49868億元，同比增長(zhǎng)15.2%，是拉動(dòng)全行業(yè)增長(zhǎng)的主要引擎。云計(jì)算、大數(shù)據(jù)服務(wù)收入增速持續(xù)領(lǐng)先。部分依賴于線下交付和實(shí)施的項(xiàng)目型服務(wù)，在上半年受疫情影響較為嚴(yán)重。
3. 信息安全產(chǎn)品和服務(wù)收入：隨著網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)體系完善和需求增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)收入1540億元，同比增長(zhǎng)10.0%，保持穩(wěn)定發(fā)展。
4. 嵌入式系統(tǒng)軟件收入：實(shí)現(xiàn)收入7492億元，同比增長(zhǎng)12.0%，與智能硬件、物聯(lián)網(wǎng)等關(guān)聯(lián)領(lǐng)域發(fā)展同步。

三、 景氣度下降的主要原因分析

1. 疫情的直接沖擊：上半年，疫情導(dǎo)致企業(yè)復(fù)工延遲、項(xiàng)目招投標(biāo)及實(shí)施交付受阻、商務(wù)活動(dòng)停滯，尤其是對(duì)中小型軟件企業(yè)和以項(xiàng)目制為主的IT服務(wù)企業(yè)造成較大現(xiàn)金流和經(jīng)營(yíng)壓力。
2. 市場(chǎng)需求階段性收縮：部分傳統(tǒng)行業(yè)客戶（如交通、旅游、零售、制造等）因自身經(jīng)營(yíng)困難，削減或推遲了IT投入，導(dǎo)致軟件業(yè)部分下游需求萎縮。
3. 人力與運(yùn)營(yíng)成本上升：防疫支出增加、遠(yuǎn)程辦公協(xié)同效率的短期挑戰(zhàn)以及行業(yè)人才競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)激烈，推高了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本。
4. 國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的不確定性：全球供應(yīng)鏈?zhǔn)茏琛⒓夹g(shù)壁壘問題等，對(duì)軟件業(yè)的國(guó)際化業(yè)務(wù)和關(guān)鍵技術(shù)獲取帶來一定影響。

四、 發(fā)展中的亮點(diǎn)與新機(jī)遇

盡管景氣度同比下降，但危機(jī)中亦孕育新機(jī)，行業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性和轉(zhuǎn)型動(dòng)能：

1. 數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速：疫情倒逼全社會(huì)數(shù)字化進(jìn)程，在線辦公、遠(yuǎn)程醫(yī)療、在線教育、數(shù)字政務(wù)等領(lǐng)域需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，為云計(jì)算、SaaS（軟件即服務(wù)）等帶來了歷史性機(jī)遇。
2. 新技術(shù)融合應(yīng)用深化：人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、5G等與各行業(yè)融合加深，催生新的軟件應(yīng)用場(chǎng)景和商業(yè)模式。
3. 政策支持力度加大：國(guó)家持續(xù)推進(jìn)“新基建”，大力發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，明確軟件產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性地位，為行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展注入政策動(dòng)力。
4. 開源生態(tài)與自主創(chuàng)新：國(guó)內(nèi)開源社區(qū)活躍度提升，企業(yè)在基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件等關(guān)鍵領(lǐng)域的自主創(chuàng)新投入加大，長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力正在積累。

五、 展望與建議

隨著國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制和經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，軟件業(yè)有望回歸穩(wěn)健增長(zhǎng)通道。企業(yè)應(yīng)：

1. 積極擁抱云化、服務(wù)化轉(zhuǎn)型，提升產(chǎn)品交付和服務(wù)的彈性與韌性。
2. 深耕垂直行業(yè)，聚焦智能制造、智慧城市、金融科技等重點(diǎn)領(lǐng)域，提供深度融合的解決方案。
3. 加大研發(fā)創(chuàng)新投入，尤其在關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域，構(gòu)筑差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
4. 優(yōu)化運(yùn)營(yíng)管理，控制成本，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

2020年是中國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)經(jīng)受壓力測(cè)試的一年。行業(yè)景氣度的同比下降是短期波動(dòng)，其內(nèi)在的數(shù)字化核心驅(qū)動(dòng)力量并未改變，反而在挑戰(zhàn)中得到進(jìn)一步增強(qiáng)。在雙循環(huán)新發(fā)展格局下，軟件業(yè)將繼續(xù)發(fā)揮其“賦能器”和“催化劑”的作用，邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段。